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结束彩排之后，妮娜找到了莉莉表示了自己的不满，她认为莉莉根本就不应该和托马斯说自己的事，更不应该管自己的事；随后在地铁上又有猥琐的男人向妮娜做下流的动作，这说明妮娜身上开始散发女人的魅力了；而在家里，妮娜也第一次开始对艾瑞卡说不，她正在一步步地反抗着母亲，更重要的是，她内心纯洁天真的白天鹅正在改变。
在这个关头，莉莉找上门表达对妮娜的歉意，邀请妮娜一起出去吃饭，原本考虑到两天后就要登台演出了，妮娜是拒绝的，但最终她还是对抗了艾瑞卡的反对，跟着莉莉一起出去了。
与莉莉的相处充满了无数的不定xg因素，妮娜看到了莉莉身上反叛诱.惑大胆破格的一面，她跟随着莉莉做出了许多反常的举动，比如说喝得烂醉，比如说她第一次尝试嗑.药，比如说她穿上了黑sè蕾丝背心，比如说她和陌生男子度过了出格的一晚，比如说她和不认识的男子在肮脏的卫生间里激.吻，比如说她和莉莉一起回到家对艾瑞卡怒吼咆哮，比如说她随后和莉莉发生了激情四shè的xg.爱..
妮娜和莉莉之间那段火花爆发的床.戏中，莉莉后背那妖艳的翅膀刺青就好像是黑天鹅展开翅膀一般，活灵活现，在妮娜的身体里盛开，这就像是天鹅湖里黑天鹅诱.惑王子一样。只是现实里黑天鹅莉莉诱.惑的却是妮娜，让妮娜内心所有的yu.望都被彻底释放了出来。在那轰鸣的交响乐中，还有天鹅展翅的扑腾声中。惊悚的氛围达到了巅峰
可是第二天，事情却彷佛都出错了，艾瑞卡对于妮娜昨夜的疯狂没有说任何话，甚至不再管妮娜了，只是安静地坐在客厅里，什么话也没有说；后来妮娜还将自己房间里的布娃娃全部都扔了，决定不再做艾瑞卡的十二岁小女孩；而妮娜来到剧团时却发现。妮娜正在代替她的位置进行表演；当妮娜质问莉莉昨夜发生的一切时，莉莉却表示她根本没有在妮娜家过夜，这也就意味着那一场xg.爱居然是妮娜自己幻想出来的
诡异的事情还没有结束。妮娜不仅随时都可以看到自己的幻觉在作怪，而且她背后的伤痕居然没有人看得到，无论是为她量体裁衣的裁缝还是被托马斯任命为替补演员的莉莉，居然都没有人看到。
妮娜认为莉莉想要伤害自己取代自己的位置。她向托马斯抗议。但可惜的是，她的话语托马斯没有放在心上。托马斯只认为妮娜是压力过大而已，莉莉只是一个备选方案。
但是意外很快就发生了，在明天就要表演的情况下，妮娜依旧在剧团练习到很晚很晚，以至于她再次产生了幻觉，这时剧团的灯光再次被工作人员关闭了。妮娜在黑暗的后台发现了正在激.情.交.欢的托马斯和莉莉，甚至她一度产生幻觉将莉莉看成了自己。而托马斯也变成了大魔王，再联想一下妮娜之前在练习时镜子里看到自己的幻想。她根本就无法区分什么是现实什么是虚幻了。
这让妮娜心力交瘁，她在回家之前来到医院去看望贝丝，将自己偷来的东西全部都还给贝丝。但却意外被贝丝直接抓住了，妮娜看到了贝丝拿着挫甲刀凶狠地朝自己的脸部插去，那鲜红的血液从可怕的伤口滑落，妮娜试图去阻止贝丝，却发现眼前的人变成了艾瑞卡，随后又变成了她自己，妮娜慌张地逃离了病房，但是走到电梯里时，她却发现自己的右手拿着带血的挫甲刀
恐惧地跑回家之后，妮娜发现艾瑞卡工作室里的所有素描都开始朝着她疯狂怒吼，这让艾瑞卡吓坏了，艾瑞卡追赶着妮娜到了房间里。妮娜将之前准备好的小木棍顶住了房间门，但却意外感觉到背后肩胛骨碎裂的声音，照镜子之后她才发现，她的眼睛变成了血红sè，而肩胛骨的伤痕已经形成了一大片，上面甚至有黑sè的羽毛正在冒出来，实在让人毛骨悚然。
艾瑞卡愤怒地想要进入妮娜的房间，但此时已经陷入疯狂的妮娜彻底失去了控制，她用力地关闭着自己的房间，当艾瑞卡不愿意离开时，她甚至用门板用力死命地夹着艾瑞卡的手指，这让艾瑞卡痛苦哀嚎着离开了。而退后几步的妮娜却发现自己的双脚开始折断，然后她就昏倒不省人事了。
当妮娜醒过来时时，包扎着手指的艾瑞卡出现了，她告诉托马斯妮娜生病了，今晚的演出不能出席，这让妮娜彻底陷入了疯狂，她努力了如此久，她不能在这个关头放弃。艾瑞卡将门把手藏在了沙发之下，妮娜却扭断了艾瑞卡的伤手，拿到了门把手，对着艾瑞卡怒吼到，我是天鹅女王，你只能一辈子跑龙套转身离开
来到剧团之后，妮娜发现莉莉果然要取代她登台了，妮娜坚定不移地向托马斯表示，自己绝对能够登台，最终妮娜说服了托马斯，她又重新回到了天鹅女王的位置上，准备登台演出。
在登台之前，妮娜发现自己的脚趾居然粘合在了一起，就好像是天鹅的脚蹼一般，但她依旧没有受到任何影响，化妆完毕，准备登台演出。白天鹅的演出，妮娜依旧是完美的，没有任何瑕疵，她的一举一动，每一个舞步每一个表情每一个画面都堪称完美，赢得了全场经久不息的掌声。
但是在白天鹅表演即将结束之前，饰演王子的大卫却在托举妮娜时脱手了，让妮娜的膝盖受伤。妮娜只能忍着泪水忍着痛苦完成了表演。而后妮娜看到了大卫回到后台时与莉莉亲密接触，她知道大卫是故意的，莉莉依旧在想方设法取代他。
果然，回到首席舞者化妆室时，妮娜看到了莉莉正在里面化妆，莉莉画着黑天鹅的妆容，想要取代妮娜。妮娜看着眼前的面容一下是莉莉一下是自己，顿时陷入了混乱之中，她和莉莉发生了激烈的争斗，将房间里的穿衣镜都撞碎了，但莉莉依旧不愿意放手，她试图掐死妮娜。情急之下，妮娜捡起了玻璃碎片，将碎片扎入了莉莉的身体内部，看着莉莉的生机一点点从身体里消失，然后将莉莉的尸体拖入了化妆室。
当妮娜再次抬起头时，她的眼睛再次变得血红血红，而后，妮娜就以黑天鹅的身份正式登台了
大胆刺激张扬邪魅诱.惑豪放舞台上的黑天鹅妮娜是如此完美，完美得让人目不转睛，这才是真正的黑天鹅，与白天鹅拥有一样的脸孔，却有着截然不同的气质，就好像是矛盾共同体一般，吸引着王子，更吸引着现场所有的观众。
黑天鹅完全释放出来之后，妮娜感觉是如此的美妙，她甚至可以感受到黑天鹅在自己的身体里呼吸着，在天鹅湖那欢乐的音乐之中，妮娜的手臂开始蜕变，可以清晰地看到黑sè的羽毛从她的皮肤底下破茧而出，那逼真的视觉化效果让人不由毛骨悚然，却有一种诡异的快感。再次登台，妮娜表演着黑天鹅经典的甩鞭三十六转，而她双手的羽毛越来越多越来越旺盛，当她完成演出之后，双手赫然已经演变成为了黑天鹅的羽翼。
在全场雷鸣声中，妮娜彻底完成了蜕变，她从白天鹅真正成为了黑天鹅，舞台上的她双臂依旧洁白无瑕，但是灯光照shè在她身体上投shè在墙壁上的画面之中，妮娜却宛若振翅高飞的黑天鹅，高傲地展开了自己的羽翼。全场观众都陷入了疯狂，集体起立为妮娜送上了最为炙热的掌声。
当镜头再次回到妮娜的背部时，那里一点痕迹也没有，一直以来的伤痕似乎从来就不曾存在过，让人以为妮娜和艾瑞卡所看到的东西根本就是一场梦。从舞台下来之后，妮娜直接就踮起脚尖狠狠地吻住托马斯，那的滋味让托马斯忘乎所以。妮娜成功了，妮娜成功地诱.惑了托马斯，她就是当之无愧的天鹅女王。
但是回到化妆师，妮娜却发现莉莉尸体的血液已经满溢了出来，她不得不拿浴巾遮盖住，然后坐下来重新更换白天鹅的妆容，这时化妆室的门敲响了，妮娜打开房间门出现在她眼前的居然是莉莉这吓坏了妮娜。
妮娜看着房间里满地的碎玻璃，然后打开了去吸血液的浴巾，里面什么也没有，而打开卫生间的门，里面根本就没有尸体。
站在原地慢慢地呼吸着，感受着自己身体的律动，妮娜这才发现自己的腹部已经有血液渗透出来了，她从伤口里拿出了一块玻璃碎片。原来，莉莉根本就没有打算取代她，一切都是她一个人的幻想。
妮娜用白sè的粉末擦拭去了自己滑落的泪水，再次登上舞台，呈现出了完美的白天鹅，在逐渐走高的旋律之中，完成了自己的表演，恍惚之间，她居然在人群中看到了艾瑞卡，在这一刻，她也无法分辨自己的母亲到底是真实还是虚幻了。
当白天鹅从悬崖坠落时，妮娜也感受到了自己的坠落，全场那山呼海啸的掌声剧团所有成员的热烈祝贺声无不在证明着妮娜的完美。但血液却浸透了妮娜的腹部，她看着前来道贺的托马斯，眼泪再次涌出，视线开始变得模糊，她低声呢喃到，我感受到了完美，我完美了
看着头顶上逐渐模糊的灯光，屏幕变成一片白光，妮娜妮娜的呼喊声夹杂在如雷的掌声海啸一般经久不息。
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